Conseil IT et ESN
  • Recherche d'acquisition
  • Mise à jour le 29/04/2026
  • CA max : 2 500 k€
 
Description de l'activité recherchée
Recherche de sociétés de conseil IT et ESN générant entre 250k€ et 600k€ d'EBITDA pour le compte d'une holding d'investissement à capitaux permanent.

Les entreprises gardent leur autonomie décisionnelle et opérationnelle.
Raison de l'acquisition
Constitution d'un groupe décentralisé avec des entités qui conservent leur autonomie décisionnelle et opérationnelle.

Volonté de réinvestir les excédents de trésorerie générés par les autres activités afin de faciliter la transmission de PME et permettre à des salariés clés de pérenniser l'héritage, le savoir-faire, la culture et les clients aux côtés d'un actionnaire de référence non intrusif.
Type de société recherchée
Societé in bonis
Taille de la structure recherchée
Chiffre d'affaires 700 k€ < CA < 2 500 k€
 
Informations sur l'acquéreur
Ancienneté de la société
CA société 1 000 k€
Résultat Net 500 k€
Nb collaborateurs 5
 
Description de l'activité de l'acquéreur
Holding d'investissement entrepreneuriale.
Remarques, éléments complémentaires
Situation actionnariale recherchée : les vendeurs souhaitent réaliser leur patrimoine en 2 temps et préparer le plan de succession à l'occasion de cette opération en intégrant au capital le(s) personne(s) clé(s) et/ou le middle management est en place et désireux de s'inscrire dans la durée et recherche l'aide d'un actionnaire de référence pour réaliser l'opération sur fonds propres.

Le modèle consiste au rachat de 51-70% des parts via une NewCo, le reste étant conservé par les vendeurs sur une durée à déterminer et/ou "subventionner" au opérateurs minoritaires dans le cas d'un retrait total des vendeurs (un plan de succession avancé étant nécessaire).

Les opérations sont privilégiées sur fonds propres, sans recours à l'endettement.
Démarche de l'acquéreur
Concernant cette acquisition, l'acquéreur est en recherche active
L'acquéreur est ouvert à
- Une reprise majoritaire, le cédant restant en minoritaire.
- Une association minoritaire avec le chef d'entreprise actuel.
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