Portefeuille de CGP / courtage en assurance-vie
- Recherche d'acquisition
- Mise à jour le 28/11/2025
- CA max : 500 k€
- Réf : A17777
- Paris
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Descriptiongénérale
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Sociétérecherchée
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Infos surl'acquereur
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Complément d'information
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Actualitésectorielle
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Description de l'activité recherchée
Dans le cadre de son développement, l'acquéreur recherche l'acquisition d'un portefeuille de clients en gestion de patrimoine / courtage assurance-vie.
Profil recherché :
- Portefeuille composé majoritairement de contrats d'assurance-vie.
- Clientèle de dirigeants, professions libérales, cadres supérieurs ou familles patrimoniales.
- Encours significatifs et relation clients de long terme.
Son approche :
- Transmission fluide et respectueuse des relations existantes.
- Maintien d'un accompagnement de qualité grâce à une équipe expérimentée.
- Possibilité d'organiser une transition avec le cédant selon ses souhaits.
Profil recherché :
- Portefeuille composé majoritairement de contrats d'assurance-vie.
- Clientèle de dirigeants, professions libérales, cadres supérieurs ou familles patrimoniales.
- Encours significatifs et relation clients de long terme.
Son approche :
- Transmission fluide et respectueuse des relations existantes.
- Maintien d'un accompagnement de qualité grâce à une équipe expérimentée.
- Possibilité d'organiser une transition avec le cédant selon ses souhaits.
Raison de l'acquisition
Développement.
Type de société recherchée
Societé in bonis
Taille de la structure recherchée
| Chiffre d'affaires | 100 k€ < CA < 500 k€ |
Informations sur l'acquéreur
| Ancienneté de la société |
Démarche de l'acquéreur
Concernant cette acquisition, l'acquéreur est en recherche active
L'acquéreur est ouvert à
- Une reprise totale, le cédant quittant l'entreprise.
Actualité sectorielle
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